Описание фильма: "Самое страшное - жить во времена перемен" - так говорили китайские мудрецы.
Истории жизни героев фильма разворачиваются на фоне обычного российского города начала 90 годов, в период изменений и становления нового образа жизни страны. Как эти изменения повлияют на судьбы героев: мальчика-подроста, подрабатывающего на рынке, девушки-проститутки, стремящейся вырваться из окружающей ее среды и изменить свою жизнь к лучшему и многих других людей, оказавшихся в один миг "на дне" перестройки? Может ли мечта, даже в эти трудные времена, помочь преодолеть все?
Вместо того, чтобы учить алгебру, Серега бегает с ящиками по рынку – он мечтает о новеньких черных туфлях, которые давно присмотрел в модном магазине. В таких туфлях и танцевать легко, и не стыдно показаться на конкурсе. И вот туфли куплены! Серега счастлив, соседка за него рада, но больше всего счастлив дед – единственный близкий ему человек. Втроем они идут на конкурс. И вдруг жизнь мальчика резко меняется к худшему