Описание фильма: Он во всем привык быть первым. В Санкт-Петербургской театральной академии студента Сергея Маланько считали лучшим и самым востребованным на курсе. Ему предлагали места руководители ведущих театральных сцен города. Узнав об измене своей невесты с главным режиссером театра, где предстояло работать после выпуска, Маланько с отчаяния подписывает контракт с провинциальным ТЮЗом. Оказавшись в богом забытом городке за тысячу километров от Питера, талантливый актер понимает, что здесь его ждет бесперспективное будущее. Маланько всеми силами пытается вырваться из провинциального плена. Однако знакомство с молодой и незамужней Ириной Барышевой - ведущей актрисой театра, работающей в амплуа травести (то есть исполняющей роли противоположного пола), женщиной с непростой судьбой и самозабвенно преданной сцене, ставит главного героя перед серьезным жизненным выбором: карьера или любовь?