Музыкальная комедия.Бывший «афганец» знакомится в ресторане с талантливой (так ему во всяком случае кажется) певицей и решает сделать ее лауреатом международного конкурса. Она, конечно, не сопротивляется и изо всех сил помогает своему возлюбленному..
Профессиональный разведчик, Ян (Евгений Сидихин), выполнявший в годы ВОВ спецзадание Абвера, возвращается домой. По пути попадает в засаду "лесных братьев", руководит которыми его сокурсник по разведшколе. Он и фабрикует улики, по которым Ян получает..