Много лет назад преуспевающий бизнесмен Владимир Волин и начинающая журналистка Мила потеряли друг друга. Мила одна растит маленького Мишу, сына Волина, который даже и не догадывается, что у него есть ребёнок. Однажды Мила и Владимир случайно встречаются..
В центре сюжета ленты — встреча Екатерины и бунтаря Емельяна Пугачева, едва не лишившего императрицу ее престола. Как известно, в реальной жизни Пугачев и Екатерина не встречались. Но режиссер Екатерина Толдонова решила предположить, что такая встреча..