Герой фильма - знаменитый орловский рысак, многократный чемпион начала века. Тогда - в острых схватках на дорожках ипподромов - решалась судьба отечественного коневодства. Мир животных и людей показаны через восприятие лошади по кличке Крепыш.

Инопланетянка посетила Землю, и в нее влюбился скромный изобретатель Блинков. Его любовь пробудила в ней новые эмоции и чувства. Смирившись с тем, что Блинков не сможет жить в другом мире, она с грустью покидает Землю в одиночестве.