Герои фильма — студенты строительного института. Любовь между Надеждой и Валерием началась внезапно. И вот они уже, сняв комнату, живут вместе на зависть всему курсу. Но молодые люди очень разные. Надя — максималистка. Валерий легко смотрит на жизнь..

Герой фильма - знаменитый орловский рысак, многократный чемпион начала века. Тогда - в острых схватках на дорожках ипподромов - решалась судьба отечественного коневодства. Мир животных и людей показаны через восприятие лошади по кличке Крепыш.

Июнь 1941 года. Получив отпуск, батальонный комиссар Василий Брагин возвращается из военной части домой в Ленинград, чтобы ехать с женой и детьми на отдых. Они не знали тогда, что через несколько дней наступит самая страшная для страны дата — 22 июня…