Герой фильма - знаменитый орловский рысак, многократный чемпион начала века. Тогда - в острых схватках на дорожках ипподромов - решалась судьба отечественного коневодства. Мир животных и людей показаны через восприятие лошади по кличке Крепыш.
Фильм посвящен декабрьским наступательным боям 1941 года, проходившим по Волокаламскому направлению в районе Рождественно и Снегирей под командованием генерал-майора А. П. Белобородова.