Действие фильма происходит в Москве в 1953 году в доме, в проезде Серова. Там живет 12-летняя девочка Таня, которая в этом году не уехала в летний лагерь. Из дальней магаданской ссылки в этот же дом возвращается семья мальчика Мити. Митя рассказывает..
Жонглер Дан красив и беззаботен. Любимец женщин, он не горит желанием быть героем арены. Однако встреча с Ольгой, не сомневающейся в его таланте, заставляет Дана подумать о новом цирковом номере…