Ночной звонок резко меняет жизнь Юлии Битовой. Незнакомка сообщает, что беременна от мужа Юлии - Вадима. Муж утверждает, что это просто чей-то дурацкий розыгрыш, но Юля не верит ему. После очередного вранья Вадима и звонка девушки, Юля выгоняет супруга..

Режиссерский дебют Андрея Панина в большом кино.Начинающий художник Федор Внуков - сирота. Неожиданно он узнает, что у него есть брат, живущий в детском доме. Федор решает забрать брата к себе. Нового родственника зовут Гена Гагарин, он смышленый..