По мотивам повести М. Панина «Матюшенко обещал молчать». История одиноких людей, нашедших себя в человеческом общении и семейном счастье.
30-е годы. Ленинград. Молодой провинциал Никита Федотов, не поступив в консерваторию, в отчаянии бросается в Неву, но свидетель происшествия милиционер Кошкин вытаскивает его и приглашает поработать на уголовный розыск… Никита принимает..